立花里子合集 招银国际：保管丘钛科技(01478)“买入”评级 贪图价降至6.43港元
招银国际发布究诘呈报称，丘钛科技(01478)中期事迹合适预期，因为出货量强劲、智高手机客户的市占率提升而改善了毛利率、坐褥线使用率飞腾，以及家具组合更好。该行下调公司今明两年每股盈利忖度1%至8%，反应上半年齿迹发扬及下半年季节性身分，贪图价相应微降至6.43港元，保管“买入”评级。
该行指出，公司公布了7月的智高手机录像头模组(CCM)出货量同比增长5.5%，色情网站环比增长1.5%，反应Android握续复苏及存货补给。纹感测器模组(FPM)CCM在7月亦录得同比增58%及环比升8.3%。至于公司2024年下半年及2025年，该行看好高等CCM销售的占比飞腾，将带动高等规格升级的平均售价及净利润改善。由于贤达型手机换机周期下客户需求加强，也预期坐褥使用率及净利润将飞腾。至于非转移CCM，预期汽车CCM业务将在新动力汽车浸透率飞腾、先进驾驶扶助系统(ADAS)、环顾、智能座舱等模组需求加多，以及获取国内和国际一线客户的花式。另外仍看好超声波FPM在贤达型手机的驾驭升级。